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Apr 27, 2023

Fokussieren

Fokussierung auf den Markt für Getriebemotoren und Sologetriebe.

Fokussierung auf den Markt für Getriebemotoren und Sologetriebe. (Bildquelle: Interact Analysis)

In diesem Einblick konzentrieren wir uns auf die beiden Produkte, die den größten Anteil dieses Marktes einnehmen – Getriebemotoren für leichte Beanspruchung und Sologetriebe.

Der Trend hin zu Getriebemotoren Kunden werden zunehmend von integrierten, verpackten Lösungen angezogen, die Kosten- und Wartungsvorteile gegenüber Lösungen bieten, bei denen Getriebe und Motor separat erworben werden. Getriebemotoren sind die führende Technologie auf dem Markt. Sie machen die Wellenkupplung und -montage, die beim separaten Kauf von Getrieben und Motoren erforderlich sind, effektiv überflüssig. Dies ist nicht nur eine platzsparende Lösung. Es gewährleistet die Kompatibilität zwischen Getriebe und Motor. Als zusätzliches Plus bieten kombinierte Lösungen eines einzigen Anbieters durch die Digitalisierung die Möglichkeit einer vorausschauenden Wartung, ein Faktor, der zunehmend als entscheidend für die Gewährleistung einer reibungslosen und kontinuierlichen Produktionsleistung anerkannt wird.

Ungeachtet der klaren Vorteile von Paketlösungen ist die Akzeptanz weltweit unterschiedlich.

Regionale Perspektive Endbenutzer in EMEA haben sich häufig für stärker integrierte Maschinen entschieden. Unternehmen mit Hauptsitz in Europa produzierten im Jahr 2019 über 66 % des Weltmarktes für Getriebemotoren und Sologetriebe, gefolgt von Japan mit 13 % und Amerika mit rund 10 % an dritter Stelle. Traditionell bevorzugt man in Amerika den Einzelkauf von Solo-Getrieben und -Motoren, oft von verschiedenen Anbietern. Die Möglichkeit, im Falle eines Ausfalls nur den Motor auszutauschen, wurde als größerer Kostenvorteil angesehen als die platzsparenden Vorteile, die mit Paketlösungen verbunden sind. Der Markt in Amerika wird auch durch die traditionell starke Präsenz von Motorenherstellern beeinflusst, die keine eigene Getriebeausrüstung anbieten. Aber die Dinge ändern sich. Selbst in Amerika machten integrierte Getriebemotoren im Jahr 2019 mehr als 50 % des Umsatzes aus, und es wird erwartet, dass dieser Anteil im Laufe der Zeit steigen wird. Was den Markt für integrierte Getriebemotoren betrifft, liegt APAC irgendwo in der Mitte von EMEA und Amerika.

Die beliebtesten Produkte Von den vier Hauptproduktgruppen – abgeschrägt, inline, parallel und schneckenbasiert; Produkte auf Kegelradbasis nehmen das größte Segment des Marktes für Getriebemotoren und Einzelgetriebe ein und werden dies voraussichtlich auch weiterhin tun. Sie machten im Jahr 2019 30 % des Umsatzes der Branche aus und bieten platzsparende Vorteile sowie eine höhere Effizienz als die anderen Produktgruppen. Inline- und Parallellösungen, die ähnliche Kundenbedürfnisse erfüllen, belegten die nächsten beiden Positionen im Markt und dürften im Prognosezeitraum (bis 2024) ein ähnliches Wachstum erzielen. Produkte auf Wurmbasis nahmen den kleinsten Marktanteil ein. Im Vergleich zu den anderen Produktgruppen bieten sie einen günstigeren Preis, dafür aber einen deutlich geringeren mechanischen Wirkungsgrad.

Der Markt für wurmbasierte Lösungen würde sicherlich rückläufig sein, wenn sie nicht in Anwendungen in APAC (insbesondere China) eingesetzt würden, wo niedrigste Kosten ein entscheidender Auswahlfaktor sind.

Faktoren, die den Markt antreiben Auf dem Markt für Getriebemotoren und Einzelgetriebe spielen zwei Hauptfaktoren eine Rolle. Erstens neigen bestimmte Produkte dazu, andere zu ersetzen. Da sich der Preisunterschied verringert, ersetzen beispielsweise Kegelstirnradgetriebe in einigen Anwendungen, die rechtwinklige Lösungen erfordern, schneckenbasierte Maschinen. Kunden werden von der höheren Effizienz der Abschrägungsprodukte angezogen. Wie wir auch bereits gesehen haben, werden Kunden von Paketlösungen angezogen. Der zweite wichtige Marktfaktor ist das schnelle Wachstum der Endverbraucherindustrien und Maschinensektoren, die Getriebelösungen nutzen. Wachstum stimuliert natürlich die Nachfrage. Mit der fortschreitenden Automatisierung wird die Nachfrage nach Getriebemotoren und Sologetrieben wachsen. Getriebemotoren sind ein integraler Bestandteil jedes Automatisierungssystems, das Geschwindigkeitserhöhungen oder -reduzierungen und Kraftübertragung erfordert. Da automatisierte Prozesse und Fertigung weiter zunehmen, steigt auch die Nachfrage nach Getriebeprodukten.

Der Austausch von Maschinen ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Nachfrage ankurbelt. Da der Markt weiter wächst, werden auch die Forderungen nach einem Austausch von Geräten zunehmen. Wenn wir davon ausgehen können, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Getriebemotors/Sologetriebes 5 Jahre beträgt, bedeutet dies, dass jedes Jahr etwa ein Fünftel der Gesamtzahl der im Einsatz befindlichen Einheiten ausgetauscht werden muss.

Flexibilität ist ein weiterer Markttreiber. Da die Nachfrage der Verbraucher nach individuelleren Produkten und unterschiedlichen Verpackungen oder Produktausrichtungen steigt, steigt auch der Bedarf an einer höheren Flexibilität und Funktionalität der Maschinen. Dies treibt die Entwicklung und damit auch die Marktmacht von Getriebemotoren und Sologetrieben voran. So besteht beispielsweise eine erhöhte Nachfrage nach dezentralen Getriebemotoren mit eingebauten Antrieben, die sich für begrenzte Platzverhältnisse in Schaltschränken eignen. Die Nachfrage nach mehr Flexibilität war bisher hauptsächlich ein europäischer Trend, doch jetzt zeichnet sie sich auch auf dem amerikanischen Kontinent ab und wird sich zu gegebener Zeit auch auf stärker entwickelte Teile der APAC-Region ausweiten.

Getriebemotoren/Sologetriebe: führende Hersteller Im Jahr 2019 war SEW Eurodrive mit Hauptsitz in Bruchsal, Deutschland, führend im Markt und erwirtschaftete 36 % des weltweiten Umsatzes. Nord Drivesystems, ein weiteres deutsches Unternehmen, belegte mit 11 % den zweiten Platz und Sumitomo, ein japanischer Hersteller, den dritten Platz mit 8 %. Neben diesen Hauptakteuren gibt es eine lange Liste spezialisierter Anbieter mit einem engeren Fokus, der speziell auf ein Portfolio von Getriebeprodukten oder eine bestimmte Region oder Branche ausgerichtet ist.

Quelle: Interaktionsanalyse